تداول بالأسواق مع eToro

هناك المئات من الأصول المالية المختلفة للتداول على منصة eToro، ضمن العديد من الفئات: السلع والأصول الرقمية والعُملات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المُتداولة. ولكل فئة من الأصول خصائصها المُميزة لها، ويُمكن تداولها باستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار. تتطلب بعض الصفقات على منصة eToro ملكية الأصول الأساسية، مثل صفقات شراء الأسهم والعُملات الرقمية دون استخدام للرافعة المالية. تتطلب صفقات أخرى استخدام عقود الفروقات، التي تُقدم مجموعة متنوعة من الخيارات، مثل الصفقات التي يُستخدم فيها الروافع المالية وصفقات البيع والملكية الجزئية للأصول وغيرها.

الأسهم

تتسم سوق الأسهم بأنها نشطة للغاية وتُقدم خيارات عديدة للمتداولين. وعادة ما تُعتبر الأسهم ملائمة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل. يتأثر كل سهم بأحداث السوق المختلفة، وقد ترتفع قيمته أو تنخفض إثر البيانات المُهمة مثل تقارير الأرباح وإصدار المُنتجات الجديدة والتغيرات التي تطرأ على أسعار أسهم الشركات المُنافسة.

فعلى سبيل المثال، إذا سادت بعض الأنباء السلبية حول إحدى الشركات المُصنعة للهواتف الذكية في أعقاب تعرض واحدة من سلسلة منتجاتها لعُطل فادح، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار أسهم الشركات الأخرى المُنافسة لها. فالشركات التي تُحقق الأرباح غالبًا ما تقوم بتوزيع أرباح المُساهمين فيها بمبلغ ثابت لكل سهم.

شراء سهم على منصة eToro من خلال فتح صفقة شراء دون استخدام رافعة مالية، يعني أنك تستثمر في الأصل الأساسي* وأنه سيتم شراء السهم وحفظه باسمك.

وعلى الرغم من ذلك، تطرح eToro أيضًا سمات إضافية من خلال تداول عقود الفروقات.  وباستخدام عقود الفروقات، يكون بإمكانك إجراء صفقة بيع باستخدام الرافعة المالية وشراء أجزاء من الأسهم. على سبيل المثال، على منصة eToro سيكون بإمكانك الاستثمار بمبلغ ضئيل بقيمة 100$ في سهم تبلغ قيمته الفعلية 500$.

ومن بين الأسهم الشهيرة لدينا ما يلي:

Apple | Tesla | Google | Facebook | Amazon

الأصول الرقمية

في ظل انتشارها المُذهل وتطورها الفائق خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الأصول الرقمية، مثل البيتكوين والإثيريوم، خيارًا استثماريًا رئيسيًا بالنسبة للعديد من المتداولين. ومن خلال القدر الهائل والمُتزايد من العملات الرقمية المُضافة إلى المنصة، واستراتيجية الاستثمار في محفظة CryptoPortfolio الفريدة من نوعها، التي تُتيح إمكانية التعرض للسوق وتخضع لإدارة لجنة الاستثمارات لدى eToro، فإن eToro تُقدم العديد من الخيارات المتاحة لهؤلاء الذين يرغبون في التداول والاستثمار في سوق العملات الرقمية.

تشهد الأصول الرقمية تقلبات حادة للغاية، ومن الشائع أن تتعرض لتقلبات تصل نسبتها إلى رقمين في يوم واحد. فالبيتكوين، التي هي أول وأكبر عملة رقمية في العالم، تُعد هي المعيار الرئيسي لهذه السوق، وعادة ما تتحرك مخططات الأصول الأخرى في الاتجاه ذاته الذي تتحرك فيه البيتكوين.

شراء العُملات الرقمية على منصة eToro يعني أنك تستثمر في الأصل الأساسي*، وأن eToro ستقوم بشراء العُملة الرقمية والاحتفاظ بها نيابةً عنك. لا تُطبق الروافع المالية على تلك الصفقات. لا تخضع عمليات شراء وبيع الأصول الأساسية للتنظيم وليس هناك حماية للمستثمر.

ومن بين العملات الرقمية التي نطرحها للتداول ما يلي:

البيتكوين (BTC) | الإثيريوم (ETH) | البيتكوين كاش (BCH) | الكاردانو (ADA) | الريبل (XRP)

صفقات شراء العُملات الرقمية هي مُنتجات غير خاضعة للتنظيم ولا تشمل حماية للمُستثمر. وعلى الرغم من ذلك، فإن صفقات البيع المفتوحة على العُملات الرقمية على منصة eToro يتم تنفيذها باستخدام عقود الفروقات، وبالتالي، فإنها تعمل وفقًا لتنظيمات لجنة الأوراق المالية القبرصية (CySEC) وهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA).

السلع

تداول السلع هو أحد أقدم الممارسات التجارية في العالم، حيث يعود تاريخه إلى آلاف السنين. فالسلع فريدة من نوعها، وذلك لأن لديها تمثيل مادي في العالم الحقيقي. سواء إذا كانت مصدرًا للطاقة مثل النفط، أو من المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين، فإن السلع موجودة في العالم الحقيقي وبالتالي فإنها تتأثر بالأحداث الجارية في الواقع.

وعلى سبيل المثال، إذا كان هناك فائض في مخزونات النفط، فمن المحتمل أن تهبط الأسعار تبعًا لذلك. علاوة على ذلك، فإن بعض السلع تُعتبر بمثابة أصول للملاذ الآمن، مما يعني أنها تُضيف قدرًا كبيرًا من الاستقرار لأية محفظة تتألف من مجموعة من الأصول التي تتعرض للكثير من التقلبات.  وعلى سبيل المثال، يتجه العديد من متداولي العملات الأجنبية إلى العقود الآجلة للذهب عندما تتعرض الأسواق للتقلبات الحادة، وذلك لأن أسعار الذهب تتسم بالمزيد من الاستقرار بصفة عامة، في حين أنها لا تزال تتأثر بسوق العملات الأجنبية.

تجري التداولات على السلع على منصة eToro في هيئة عقود فروقات، مما يعني أنك لن تكون بحاجة لشراء الأصل الأساسي للتداول عليه. علاوة على ذلك، فإن عقود الفروقات تُتيح إجراء صفقات “البيع” وإجراء صفقات باستخدام الرافعة المالية، فضلاً عن إمكانية تملك جزء من الأصل – حتى بالنسبة للأصول التي لا تُتيح هذا الخيار في التداول التقليدي. على سبيل المثال، على منصة eToro، سيكون بإمكانك الاستثمار بمبلغ $100 في الذهب، حتى لو كانت تكلفة الوحدة الواحدة من الذهب تبلغ $1000.

ومن بين السلع الأكثر شُهرةً لدينا ما يلي:

الذهب | النفط | الغاز الطبيعي | الفضة | البلاتين

العملات

سوق صرف العملات الأجنبية هي أكبر سوق في العالم، حيث يزيد متوسط حجم التداول اليومي بها عن 5 تريليون دولار أمريكي. كما أنها أيضًا تتعرض لتقلبات حادة للغاية، وذلك بسبب التغييرات التي قد تحدث في ثوان معدودة.

ولأنها سوق ديناميكية للغاية، فإن متداولي العملات يتسمون بالنشاط الدائم، وفي بعض الأحيان يقومون بفتح الصفقات وغلقها في غضون دقائق. كما تُقاس تحركات العملات بوحدات صغيرة للغاية تُعرف باسم “النقاط” (pips) وهي تُعادل (0.0001)، لذلك يحتاج المُتداول إلى رأس مال كبير ليُحقق قدرًا كبيرًا من الأرباح.

ولذلك السبب، تُقدم معظم منصات التداول معاملات باستخدام رافعة مالية وبمعدل ثابت. فعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة الرافعة المالية المُحددة 100:1 ، فحينها ستُقرض المنصة المتداول $99 إضافية لكل 1$ مُستثمر. وتُعتبر الرافعة المالية بمثابة سلاح ذي حدين، وذلك لأن الخسائر أيضًا قد تكون مُضاعفة وقد تؤدي إلى خسارة الأموال سريعًا.

تتأثر كل عملة بالعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك قرارات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، وبعض بيانات التصدير في الدولة، وغيرها من الأحداث الاقتصادية.

تجري التداولات على العُملات على منصة eToro في هيئة عقود فروقات، مما يعني أنك لن تكون بحاجة لشراء الأصل الأساسي للتداول عليه. علاوة على ذلك، فإن عقود الفروقات تُتيح إجراء صفقات “البيع” وإجراء صفقات باستخدام الرافعة المالية – حتى بالنسبة للأصول التي لا تُتيح هذا الخيار في التداول التقليدي.

ومن بين العُملات الشهيرة لدينا ما يلي:

EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CAD |

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) هي أدوات مالية تتألف من العديد من الأصول التي يتم جمعها معًا لتكون بمثابة صندوق واحد قابل للتداول. يتبع كل صندوق استراتيجية سوق معينة أو مؤشر مُحدد، وتُصمم الصناديق لتناسب احتياجات التحوط لمؤسسة مالية معينة، أو لكي تُمثل خيارًا مُنخفض المخاطر للمُستثمرين.

تقوم مؤسسات مالية بإنشاء صناديق الاستثمار المتداولة مُستعينةً بفريق من الخبراء الذين يقومون بتخصيص كل صندوق ليُحقق هدفه المحدد والمرجو. تعود ملكية الأصول داخل الصندوق إلى مؤسسيه، وتمامًا مثلما هو الحال بالنسبة للأسهم، يتم توزيع الأرباح على المستثمرين من وقت لآخر. وعادةً ما يُنظر لصناديق الاستثمار المتداولة باعتبارها أدوات للاستثمار على المدى البعيد، وذلك لأنها تهدف إلى تقليص المخاطر فضلاً عن أنها مُصممة لتحقيق أرباح ثابتة مع مرور الوقت.

الاستثمار في صناديق الاستثمار المُتداولة على eToro من خلال فتح صفقة “شراء” دون استخدام رافعة مالية، يعني أنك تستثمر في الأصل الأساسي وأنه سيتم شراء صندوق الاستثمار المُتداول وحفظه باسمك*. وعلى الرغم من ذلك، تطرح eToro أيضًا سمات إضافية من خلال تداول عقود الفروقات.  وباستخدام عقود الفروقات، يكون بإمكانك إجراء صفقة بيع باستخدام الرافعة المالية وشراء أجزاء من الأسهم. على سبيل المثال، على منصة eToro سيكون بإمكانك الاستثمار بمبلغ ضئيل بقيمة 250$ في أحد صناديق الاستثمار المُتداولة تبلغ قيمته الفعلية 500$.

ومن بين صناديق الاستثمار المُتداولة الشهيرة لدينا ما يلي:

SPY | VXXB | TLT | HMMJ | QQQ

*جميع صفقات صناديق الاستثمار المُتداولة التي تتم باستخدام الرافعة المالية في المملكة المُتحدة بموجب هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA)، وكذلك جميع الصفقات في أستراليا التي تتم بموجب تنظيم لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، يتم تنفيذها في صورة عقود فروقات.

المؤشرات

لكل سوق أسهم رئيسية في جميع أنحاء العالم هناك مؤشر أو عدة مؤشرات تعكس صحة قطاع مُحدد من السوق. وتعتبر المؤشرات أكثر استقرارًا مُقارنةً بالأسهم الفردية، وذلك لأنها تضم العديد من الأصول المختلفة، التي تميل إلى تحقيق التوازن بين بعضها البعض.

فعلى سبيل المثال، يضم مؤشر ناسداك بوول ستريت أسهم كُبرى الشركات من قطاع التكنولوجيا، مثل آبل وجوجل، وفي حين أنه يتألف من أسهم شركات مُنافسة، فإذا انخفض أحد الأسهم يرتفع السهم الآخر المُنافس، ليُحافظ بذلك على توازن المؤشر بوجه عام.

وفي ظل اختلاف الشركات من حيث الحجم والقيمة السوقية، فلكل سهم تأثير مُختلف على المؤشر، مما يعني أن لبعض الأسهم تأثير أكبر.  على سبيل المثال، في حين أن لشركة آبل تأثير أكبر مُقارنة بالشركات الصغيرة الأخرى التي يتألف منها مؤشر ناسداك، فإذا ارتفع سهم آبل بشكل كبير، فقد ترتفع قيمة المؤشر بالكامل.

تجري التداولات على المؤشرات على منصة eToro في هيئة عقود فروقات، وذلك لأنها ليست أصولاً مالية يُمكن الاستثمار فيها مُباشرةً. ومن خلال عقد الفروقات، سيكون بإمكانك إجراء صفقة شراء أو بيع وفتح صفقات مدعومة بالروافع المالية.

ومن بين المؤشرات الشهيرة لدينا ما يلي:

GER30 | NSDQ100 | DJ30 | SPX500 | FRA40

للمزيد من المعلومات بشأن التداول على منصة eToro، يُرجى الاطلاع على الشروط والأحكام ووثائق المعلومات الرئيسية الخاصة بنا.